Возвращаясь домой с работы, крупный негр заприметил двух жопастых соседок. Одна из них была азиаткой, а вторая — брюнеткой. Решив знакомиться с красотками поближе, чернокожий пригласил их к себе в гости для лесбийского шоу. Азиатка с огромной жопой и татуировками, а также брюнетка с большой задницей и силиконовыми сиськами начали целоваться и ласкать друг дружку прямо на глазах у чернокожего хозяина дома. Тот не мог просто стоять и наблюдать, поэтому присоединился к дамам для межрассового секса втроем.
Модель: Connie Perignon, Jovan Jordan, Ny Ny Lew